(مايكل هاميلتون) محام من (فيلاديلفيا) بـ(الولايات المتحدة الأمريكية)، مات شقيقه في (نابولي بإيطاليا) وترك وصية طويلة، فسافر (مايكل) إلى (نابولي) لتسوية التركة، وجد (مايكل) أن شقيقه ترك ابنا صغيرا عمره 8 سنوات يُدعَى (ناندو هاميلتون) تحت رعاية أخته غير الشقيقة (لوسيا كورسيو)، ولأول وهلة اكتشف (مايكل) كيف أهمل في تعليم ابن أخيه، كما اكتشف أن (لوسيا كورسيو) تعمل راقصة في ملهى ليلي، تقدم رقصات مثيرة جنسيا لزبائن الملهى، وهي أمور صعبة جدا على بروتستانتي مثل (مايكل)، الذي وجد أن الحل الأمثل والوحيد أمامه، أن الصبي يجب أن ينشأ ويترعرع في (الولايات المتحدة الأمريكية).