«حسنين» (عادل إمام) في أجواء البحر والصيادين يتحدى ظالما هو «الحنش» (يوسف شعبان) الذي يعيث فساداً دون أن يجد من يصده، يتفق «حسنين» و«برهومة» (سعيد صالح) على التصدي للحنش. إلا أنهما يفشلان في صد رجال الحنش فاختبأ حتى يزول خطر الحنش عنهما. يسافر «حسنين» لليونان للعمل تاركاً زوجته «شريفة» وحدها، وتقوده الصدف إلى حبيبته السابقة «عزيزة» (صفية العمري) التي تقنعه بالزواج منها بعد إقناعه بأنها أنجبت منه طفلا. ولكن تلقى «عزيزة» مصرعها على أيدي رجال «الحنش». فيعود «حسنين» إلى قريته ولكن تفاجئه إشاعات نشرها رجال «الحنش» حول علاقة مشبوهة بين صديقه «برهومة» وزوجته «شريفة» (معالي زايد).[2]
