وثق الفيلم أحداث أيلول 1970 في الأردن من خلال مشاهد تسجيلية حية متمازجة مع مشاهد تمثيلية ذات طابع مسرحي، تركز على التحالف بين الإمبريالية والصهيونية والرجعيات العربية. كما يتتبع الفيلم العمليات الفدائية التي كانت تحدث قبل شهر من بدء أحداث أيلول. قام مصطفى أبو علي بإخراج الفيلم بعد خروج قوات الثورة الفلسطينية من الأردن في صيف عام 1971، ويعرض من خلاله مشاهد تسجيلية حية تتمازج مع مشاهد تمثيلية تعبر عن التحالفات السياسية والتحركات الثورية.[3][4]